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収録曲
【Disc.1 / [WAVEディスク]】
０１：the Call of the Crystals
作編曲：Morrigan 作詞：nk
ボーカル：藤枝あかね コーラス：NOC
原曲初出：[est]
イメージ：WAVEが影響を受けたファンタジー系作品全般
０２：Du Ney Cie
作編曲：Morrigan 作詞：nk
ボーカル：片霧烈火、結月そら
原曲：No Title 原曲初出：[少女病[Exodus]]
０３：The Lorelay - Season Of The Trance
アレンジ：cranky
原曲作詞：K.Juno
原曲：民謡”Lorelei” by Friedrich Philipp Silcher (1789-1860)
原トラック名：Heavens Feel / Lorelei beyond the night
原曲初出：[アルバム[AVALON]]
０４：you -mirror sky-
作曲：dai 作詞：癒月
ボーカル：癒月 アレンジ：Morrigan
原曲：you 原曲初出：[07th Expansion[ひぐらしのなく頃に 目明し編]]
０５：a summer
作編曲：Morrigan
原曲初出：[est]
イメージ：あの夏の日……
０６：La Reina de la arana
作編曲：Morrigan 作詞：Azrael = Robin、方丈記／鴨長明 (1155-1216)
ボーカル：藤枝あかね コーラス：Annabel
原曲初出：[est]
イメージ：アトラク＝ナクア／アリスソフト
０７：Feline， the Another
アレンジ：cranky 作曲：Morrigan
原曲：Feline... 原曲初出：[アルバム[Feline Groove]]
０８：ED the JELLICLE CAT rel#01
作編曲：Morrigan 作詞：K.Juno
ボーカル：K.Juno
原曲：ED the JELLICLE CAT 原曲初出：[アルバム[Feline Groove]]
０９：Phantom pianist -session#1
アレンジ：cranky
作曲：Morrigan 作詞：pico
ボーカル：Manami Nishida
原曲：Phantom pianist 原曲初出：[Morrigan webサイト]
１０：Feline， the Black...
作編曲：Morrigan
原曲：Feline， the Real...
原曲初出：[Feline Groove 2]
１１：sixth Magic -unfinished Moon-
作編曲：Morrigan 作詞：片霧烈火
ボーカル：片霧烈火 コーラス：NOC
原曲初出：[est]
イメージ：空の境界／奈須きのこ
１２：トーイング
作編曲：Morrigan 作詞：nk
ボーカル：Annabel、三澤秋
原曲：After Image / 世界の片隅で――この世界に届けたいもの 原曲初出：[AFTER IMAGE]
イメージ：Notes.／奈須きのこ
１３：X-Y-Z
作編曲：cranky 作詞：K.Juno
ボーカル：K.Juno
原曲：X-Y-Z 原曲初出：[アルバム[月輝継]]
１４：暗がり篭の鳥 -another-
作編曲：Morrigan 作詞：片霧烈火
ボーカル：片霧烈火
原曲初出：[PCゲーム[BIFRONTE～公界島奇譚～]／LAPIS BLUe.]
１５：Ryptika -the Next Generation-
作編曲：Morrigan 作詞：Azrael = Robin
コーラス：NOC
原曲初出：[Morrigan webサイト]
【Disc.2 / [ゲストディスク]】
０１：CALDES -inconsapevolezza della gioia-
アレンジャー：槇タケポン (5/4TAKEPOD)
作曲：Morrigan
原曲：CALDES-unconsciousness- 原曲初出：[アルバム[Caldes]]
０２：もうなかないで Arr.
アレンジャー：橋本鏡也
ボーカル：楽乃由重
作曲：Morrigan
原曲：もうなかないで 原曲詞：K.Juno
原曲初出：[アルバム[もうなかないで]]
０３：Lu-PASA (pf steps)
アレンジャー：bermei.inazawa (studioCampanella)
作曲：Morrigan 原曲：Lu-PASA -tranquility-
原曲詞：K.Juno 原曲ボーカル：K.Juno
原曲初出：[アルバム[Caldes]]
０４：夢のゆりかご
アレンジャー：dai
作曲：Morrigan
原曲：Whirl Wind
原曲初出：[アルバム[Caldes]]
０５：Lo Spirito Del Vento
アレンジャー：pico
作曲：Morrigan
原曲：X’PECTATION 原曲詞：K.Juno
原曲初出：[Aura -12 pieces of remedy-／Fusion Works]
０６：AFTER IMAGE (Alternative Mix) -FLYDAY-
アレンジャー：HIR
作曲：Morrigan
原曲：AFTER IMAGE
原曲初出：[アルバム[AFTER IMAGE]]
０７：Let The Magic Play Little Tricks On You (REDALiCE Remix)
アレンジャー：REDALiCE (ALiCE’S EMOTiON)
作曲：Morrigan
原曲：Let The Magic Play Little Tricks On You 原曲詞：K.Juno
原曲ボーカル：K.Juno、片霧烈火
原曲初出：[アルバム[夜を越えて]]
０８：ストラップ
アレンジャー：ぺーじゅん（CLOCK MUSIC）
ボーカル：茶太（ウサギキノコ）
作詞：nk ギター：テンドウ
作曲：Morrigan
原曲：Wing of the Light
原曲初出：[アルバム[Feline Groove]]
０９：Ryptika (Takumaru Arrange)
アレンジャー：たくまる
作曲：Morrigan
原曲：Ryptika
原曲初出：[Morrigan個人webサイト]
Staff：Rio / Morrigan / cranky / たくまる / 橋本鏡也 / HIR / ぺーじゅん / pico / dai / 槇タケポン / REDALiCE / bermei / inazawa / 片霧烈火 / Annabel / 茶太 / 癒月 / 結月そら / 藤枝あかね / K.Juno / 三澤秋 / NOC / 広江礼威 / 椎咲 / 西脇ゆぅり / 霧生実奈 / 水無月露葉 / 月神るな / Tail / 袴田杉壱
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