19話 イノベイターの影 
ソレスタルビーイングとアロウズの戦況が複雑な様相を呈する中、沙慈は、敵のMSパイロットである恋人ルイスの機体を必死に探していた。 
一方、ある任務を遂行中、ヒリングの襲撃を受けた刹那は、ツインドライブの力を解放。 
大量のGN粒子が戦闘宙域一帯に広がる 
脚本:黒田 演出:北村 絵コンテ:北村 作画:大貫・西井 
20話 アニュー・リターン 
ヒリングとその仲間、リヴァイヴが新型機を伴って刹那たちに襲い掛かってきた。 
新型機の驚異的な性能に苦戦を強いられる一行。そんな中、ライルが搭乗したケルディムガンダムが、敵機ともみ合いながら主戦場を離脱していく。 
防戦一方のライルだったが、突然、叫び声を上げ、敵機に体当たりを仕掛ける。 
脚本:黒田 演出:綿田 絵コンテ:寺岡 作画:森下・大塚 
21話 革新の扉 
ソレスタルビーイングの資金援助や情報提供を行っている王留美から、プトレマイオス2のクルーたちに、ラグランジュ5のとあるポイントのみが示された連絡が入る。 
イアンが言うには、その付近にはソレスタルビーイングの秘密工場があり、彼の妻、リンダが新装備を開発しているらしい。 
戦力が増強されることを期待しながら、一向は一路、留美に指定されたポイントに向かう 
脚本:黒田 演出・絵コンテ:うえだ 作画:松川、阿部 
22話 未来のために 
クーデターにより連邦軍を傘下に収めたアロウズの大艦隊がソレスタルビーイングを殲滅すべく集結しつつあった。 
そんな中、刹那達は彼らとの戦いに決着をつけるべく、互いに決意を口にする。 
脚本:黒田 演出:名取 絵コンテ:角田・寺岡・水島 作画:池田・松田